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智通財經APP訊，綠竹生物-B(02480)于2023年4月25日-4月28日招股，該公司擬全球發(fā)售1038.6萬股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%的超額配股權;每股發(fā)售價為32.80港元-41.65港元;每手200股，預期股份將于2023年5月8日(星期一)上午9時正于聯(lián)交所開始買賣。

據悉，該公司是一家致力于開發(fā)創(chuàng)新型人類疫苗和治療性生物制劑，以預防和控制傳染性疾病，并治療癌癥和自身免疫性疾病的生物技術公司。自2001年成立以來，公司專注于人類醫(yī)學領域，并憑藉對免疫學和蛋白質工程的理解，建立了技術平臺，令公司可開發(fā)效率優(yōu)良、高純度及穩(wěn)定性有所改善的重組疫苗及抗體在研產品。截至最后實際可行日期，公司的產品管線包括三款臨床階段的在研產品，包括公司的核心產品LZ901，以及四款臨床前階段的在研產品。截至同日，公司有與核心產品相關的兩項研發(fā)專利及七項待批準申請。公司核心產品的所有注冊專利及專利申請均與為保護公司的核心產品而向九個不同司法權區(qū)呈交的同一組專利申索有關，此乃鑒于除中國及美國外，其他司法權區(qū)亦為LZ901未來的目標市場或潛在市場。

于2021年及2022年，該公司的研發(fā)開支分別為人民幣4300萬元及人民幣9140萬元。研發(fā)開支主要包括員工成本(包括薪金、福利及對研發(fā)人員的股權激勵)、第三方承包成本、原材料成本以及折舊及攤銷。由于公司為臨床前在研產品啟動臨床試驗并將正在進行的臨床試驗推進至后期階段，公司預期研發(fā)開支于可見未來將大幅增加。

公司估計，公司自全球發(fā)售獲得的凈所得款項總額(假設超額配股權并無獲行使，而發(fā)售價為每股發(fā)售股份37.23港元)將約為2.84億港元，其中，約58.2%將主要用于公司的核心產品LZ901的臨床開發(fā)、制造及商業(yè)化;約22.1%將主要用于K3的臨床開發(fā)及制造;約16.1%將主要用于建設公司于珠海的商業(yè)生產設施，其是大型、定制及不可拆卸的生產設施;以及約3.6%將主要用作營運資金及其他一般公司用途。

公司已與嘉實訂立基石投資協(xié)議?；顿Y者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認購總金額約2000萬美元可認購的發(fā)售股份(數目下調至最接近每手200股H股的整數買賣單位)。假設發(fā)售價為37.23港元(即指示性發(fā)售價范圍的中位數)，基石投資者將予認購的發(fā)售股份總數將為421.68萬股。代表Harvest High Yield SP(嘉實)行事的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC為一個與嘉實國際投資有限公司(嘉實國際投資)(作為其投資管理人)于2022年3月成立的基金。

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