主板注冊制第一股來了!中重科技(603135.SH)定價17.8元 3月27日開啟申購
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首只主板注冊制新股定價結(jié)果正式出爐。3月23日,中重科技(603135.SH)發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告,公司首次公開發(fā)行9000.00萬股,發(fā)行價格確定為17.80元/股,預(yù)計募集資金16.02億元。本次網(wǎng)下申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年3月27日(T日),其中網(wǎng)下申購申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。
此前中重科技公告稱,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)國泰君安將通過網(wǎng)下初步詢價確定發(fā)行價格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。本次公開發(fā)行新股 9000.00 萬股,占發(fā)行后發(fā)行人總股本的 20.00%。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 6300.00 萬股,占發(fā)行數(shù)量的 70.00%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2700.00 萬股,占發(fā)行數(shù)量的 30.00%。
根據(jù)此次發(fā)行公告,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)國泰君安f根據(jù)初步詢價結(jié)果,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為17.80元,低于報價平均水平,對應(yīng)發(fā)行市盈率為29.01倍,低于同行業(yè)可比公司。發(fā)行價對應(yīng)發(fā)行后總市值80.10億元,對應(yīng)募集資金總額16.02億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后募資凈額14.97億元,高于預(yù)計募資12.54億元。
公開資料顯示,中重科技創(chuàng)建于2001年6月,坐落在天津市北辰國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),東臨天津港,北依津薊高速,南臨天津機(jī)場,地理位置優(yōu)越,海陸空運(yùn)輸便利。公司是集智能裝備及生產(chǎn)線的研發(fā)、工藝及裝備設(shè)計、生產(chǎn)制造、技術(shù)服務(wù)及銷售為一體的國家級高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品為機(jī)械、電氣、液壓一體化的熱軋型鋼、帶鋼、棒線材、中厚板軋制的自動化生產(chǎn)線、成套設(shè)備及其相關(guān)的備品備件。
財務(wù)方面,中重科技2019年度、2020年度、2021年度及2022年上半年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為:1.23億元、0.98億元、2.81億元及1.67億元。
包括中重科技、全面注冊制首批獲批主板IPO的公司共10家。根據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)信息,3月16日,中重科技、中信金屬、江鹽股份、常青科技、柏誠股份、中電港、陜能股份、海森藥業(yè)、登康口腔、南礦集團(tuán)等10家主板IPO獲得證監(jiān)會批復(fù)同意首次公開發(fā)行股票的注冊申請。3月22日起,首批主板注冊制企業(yè)IPO詢價正式啟動,中重科技和登康口腔率先開展初步詢價。目前,根據(jù)中重科技的申購日期推斷,預(yù)計最快4月上旬迎來首只主板注冊制新股上市。
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