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智通財(cái)經(jīng)APP訊，洲際船務(wù)(02409)于2023年3月14日至3月17日招股，該公司擬全球發(fā)行1.25億股，其中，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價(jià)3.27港元-3.91港元，可透過作出招股章程所載的下調(diào)發(fā)售價(jià)予以下調(diào)(下調(diào)幅度為低于指示性發(fā)售價(jià)范圍下限最多10%)，倘發(fā)售價(jià)于作出10%的下調(diào)發(fā)售價(jià)后厘定，發(fā)售價(jià)將為每股2.95港元，每手1000股，預(yù)期股份將于2023年3月29日上市。

據(jù)悉，公司為一家總部位于中國的綜合航運(yùn)服務(wù)提供商，致力于為客戶提供海運(yùn)業(yè)價(jià)值鏈上全面的一站式航運(yùn)解決方案。公司在提供船舶管理及航運(yùn)服務(wù)方面取得成功。公司的歷史可追溯至2012年，即公司開始向客戶提供船舶管理服務(wù)之時(shí)。歷經(jīng)多年發(fā)展，公司已將自身打造成船舶管理服務(wù)提供商，在向航運(yùn)業(yè)(如船東、船舶運(yùn)營(yíng)商及金融機(jī)構(gòu))主要利益相關(guān)者提供全面優(yōu)質(zhì)船舶管理解決方案方面擁有良好的往績(jī)記錄。公司為客戶提供一流而全面的船舶管理服務(wù)。公司提供的服務(wù)通常包括船舶的日常營(yíng)運(yùn)、技術(shù)管理、船員管理、維修及保養(yǎng)以及監(jiān)管管理及合規(guī)，而于往績(jī)記錄期間，公司管理各類船舶，例如干散貨船、油輪、化學(xué)品船、客船、雜貨船及集裝箱船。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2021年管理的第三方擁有的船舶數(shù)量計(jì)，公司占全球所有船舶管理服務(wù)提供商總市場(chǎng)份額的約1.3%。

于往績(jī)記錄期間，公司亦向客戶提供船舶管理服務(wù)。公司的船舶管理服務(wù)業(yè)務(wù)主要包括提供船舶管理服務(wù)，據(jù)此公司提供航海船舶的船舶管理解決方案。截至2019年、2020年及 2021年12月31日止年度以及截至2022年9月30日止九個(gè)月，公司分別管理94艘、133艘、203 艘及206艘船舶，其中74艘、114艘、176艘及179艘為第三方擁有的船舶。公司管理的船舶類型及尺寸不同，于新加坡、香港、中國、巴拿馬、馬紹爾群島及利比里亞等全球主要航運(yùn)樞紐船旗國登記。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年9月30日止9個(gè)月，公司的總收入分別約為1.356億美元、1.79億美元、3.73億美元、2.65億美元及2.85億美元，而公司于相應(yīng)期間的純利分別約為840萬美元、70萬美元、4000萬美元、3450萬美元及5540萬美元。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為每股股份3.59港元，公司將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約3.868億港元，其中：預(yù)計(jì)約77%將用作擴(kuò)大及優(yōu)化公司的船隊(duì);約10%預(yù)計(jì)分配用于通過于上海、希臘、菲律賓及日本等戰(zhàn)略位置租用辦公場(chǎng)所設(shè)立新辦事處加強(qiáng)公司的船舶管理能力，及擴(kuò)大公司于青島、寧波及福州的現(xiàn)有船舶管理運(yùn)營(yíng)；約3%將用于在業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)中採用數(shù)碼科技并實(shí)施先進(jìn)的資訊科技，例如采用新的營(yíng)運(yùn)管理系統(tǒng)，利用大數(shù)據(jù)改善客戶關(guān)系管理，及引入新的資訊科技系統(tǒng)及升級(jí)現(xiàn)有資訊科技系統(tǒng)，例如船員培訓(xùn)軟件及輪班管理軟件，以確保符合監(jiān)管規(guī)定。

此外，公司已與湖州吳興、國電海運(yùn)、Danube Bridge Shipping等訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干先決條件規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購可由湖州吳興、國電海運(yùn)及Danube Bridge Shipping分別以1200萬美元、人民幣2000萬元及150萬美元(相當(dāng)于總額約1.287億港元)購買的若干發(fā)售股份數(shù)目(向下約整至最接近每手1000股的完整買賣單位)，作為國際配售的一部分。基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.59港元(即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，則基石投資者將予認(rèn)購的股份總數(shù)將為3455.6萬股發(fā)售股份(惟湖州吳興將認(rèn)購的發(fā)售股份將不超過全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本總額的4.99%，假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，且不計(jì)及根據(jù)購股權(quán)計(jì)劃可能授出的購股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的股份)，相當(dāng)于發(fā)售股份的約27.64%及全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本總額約6.92%;或發(fā)售股份的約24.04%及全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本總額約6.66%。

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