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港股概念追蹤 | 銅價刷新7個月新高多家中企接洽俄羅斯最大新銅礦板塊配置時機已至(附概念股)

來源：智通財經(jīng) ? 2023-01-19 09:37:22

1月18日，銅價延續(xù)拉升行情不斷突破階段新高。倫銅價格觸及9550.5美元/噸高位，上方距離1萬美元/噸關(guān)鍵整數(shù)位僅一步之遙。滬銅期貨也在日盤突破70000元/噸關(guān)鍵整數(shù)位后持續(xù)擴大漲幅，并在夜盤跳空高開后一度觸及71500元/噸的高位，內(nèi)外盤銅價齊齊刷新了7個月新高。據(jù)統(tǒng)計，自1月5日至18日，在短短10個交易日內(nèi)，倫銅市場累計漲幅已超過15%，滬銅市場反彈幅度也達(dá)12%。

銅價的大幅上漲主要反映的是經(jīng)濟基本面方面的樂觀情緒，中國取消疫情管控有助于經(jīng)濟回歸正常。

市場分析人士認(rèn)為，中國對銅的巨大需求預(yù)示著其前景良好。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國在冶煉、精煉和消費環(huán)節(jié)分別占全球的36%以上、35%和54%，銅價的表現(xiàn)主要與中國的經(jīng)濟和城市化相關(guān)。隨著利好房企的政策不斷出臺，分析師普遍認(rèn)為市場對包括銅在內(nèi)的工業(yè)金屬的前景更加樂觀。房地產(chǎn)行業(yè)的增速與城市化進(jìn)程一直是銅需求增長的主要驅(qū)動力，未來依舊有較大的上漲空間。而銅需求獲得提振的同時，全球各大交易所持有的銅庫存卻處于低位，驅(qū)動銅價大漲。

(資料圖片)

新能源行業(yè)需求持續(xù)爆發(fā)已成為支撐未來銅價繼續(xù)上漲的驅(qū)動力之一。專業(yè)人士分析指出，2021年至2025年，中國光伏和風(fēng)電年均新增裝機量約為71GW—94GW和13GW—26GW，在光伏系統(tǒng)中，銅需求強度約為5.5kg/KW，海上風(fēng)電裝機的銅使用強度約為10kg/KW，陸上風(fēng)電銅使用強度為4kg/KW。在此情況下，2020年至2025年，銅的年均需求量約為55.4萬噸—66.9萬噸，2030年光伏和風(fēng)電發(fā)電銅需求量或達(dá)85萬噸。

另外，據(jù)了解，在電動汽車中，銅是自動力電池、高壓線束、電機等電氣系統(tǒng)的重要原料，此外，充電樁的建設(shè)也將推動銅材需求。

除了中國因素，銅價走勢還與美元強弱直接相關(guān)。中信建投期貨工業(yè)品首席分析師江露表示，隨著海外通脹持續(xù)“退燒”，歐美央行加息放緩預(yù)期強烈，市場風(fēng)險偏好抬升，美元指數(shù)大幅走軟，國際銅價得到了明顯的提振。

在海外投資銅礦并將資源帶回國內(nèi)，是很多中資企業(yè)的選擇，目前，中資企業(yè)海外投資礦山的銅精礦產(chǎn)量已經(jīng)高于國內(nèi)銅精礦的產(chǎn)量。烏多坎銅業(yè)公司是俄羅斯私立的采礦冶金聯(lián)合企業(yè)，該企業(yè)所開發(fā)的烏多坎銅礦是俄羅斯最大的銅礦。據(jù)礦石儲量聯(lián)合委員會的數(shù)據(jù)，其銅資源儲量為2670萬噸，計劃將于2023年投入使用。值得注意的是，據(jù)報道，已經(jīng)有多家中國企業(yè)對烏多坎銅業(yè)公司表示了對該項目的興趣。

中信證券表示，看好國內(nèi)電力投資強勁增長對銅的需求拉動以及低庫存效應(yīng)下銅價易漲難跌的趨勢。銅金價格的超預(yù)期上漲有望消除市場此前對相關(guān)板塊股票估值的壓制，看好黃金和銅板塊的配置價值。

相關(guān)概念股：

紫金礦業(yè)(02899)：2022Q3紫金主要金屬產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)實現(xiàn)同比提升，生產(chǎn)礦產(chǎn)銅22.2萬噸，同比增長33%;礦產(chǎn)金14噸，同比增長13%;礦產(chǎn)鋅9.6萬噸，同比增加8%。

洛陽鉬業(yè)(03993)：公司剛果(金)TFM礦與KFM礦的廠基建剝離、選礦、冶煉等主體設(shè)備安裝正在有序進(jìn)行，預(yù)計2023年陸續(xù)投產(chǎn)。達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計年平均TFM會形成47萬噸的銅，4.3萬噸的鈷;KFM形成9萬噸的銅，3萬噸的鈷。

江西銅業(yè)股份(00358)：公司主營銅和黃金的采選、冶煉和加工，貴金屬和稀散金屬的提取與加工，有色金屬及相關(guān)副產(chǎn)品的冶煉、壓延加工與深加工，以及相關(guān)產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)。

五礦資源(01208)：公司2022年第三季度銅總產(chǎn)量(電解銅加銅精礦含銅)為9.56萬噸，較第二季度增加115%，而LasBambas及Kinsevere實現(xiàn)2022年初至今表現(xiàn)最好的運營季度。

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