2022年制藥行業(yè)基本上每天都被裁員、砍管線、破產(chǎn)倒閉的新聞充斥著。相較而言，通過交易并購擴大資產(chǎn)的案例也較往年少了很多。對于制藥和生命科學領域來說，2022年是不穩(wěn)定的一年，考慮到對經(jīng)濟衰退和通貨膨脹的擔憂，并購事件不多也并不奇怪。

【資料圖】

據(jù)統(tǒng)計，2022年制藥企業(yè)并購TOP10上榜金額為14.3億美元，上榜的10項并購交易中，安進、輝瑞、GSK各占2項，BMS有1項，優(yōu)時比（UCB）、住友制藥和Incyte分別擁有1項。

注：醫(yī)療器械業(yè)務、血漿業(yè)務公司未計算在內（eg：強生166億美元收購Abiomed；Grifols公司16億美元收購Biotest）

接下來本文將對2022年全球藥企并購交易TOP10事件進行簡單介紹：

NO.1 安進(AMGN.US)斥資278億美元收購Horizon Therapeutics公司

12月12日，安進同意以每股116.5美元的價格收購Horizon Therapeutics，總價278億美元，這是今年最大的生物制藥交易。2021年，Horizon的收入為32.3億美元，較上一年增長47%。

自從Horizon在11月底對外釋放與強生（Johnson&Johnson）旗下的楊森（Janssen）、安進以及賽諾菲（Sanofi）進行要約談判的訊號后，前者股價便一路上漲，公司市值漲幅較要約披露前超過30%。

Janssen于12月3日退出談判，賽諾菲12月11日表示，無法與Horizon就交易價格達成收購事項。

Horizon是一家全球生物技術公司，總部位于愛爾蘭都柏林，專注于藥物的發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和商業(yè)化，以滿足罕見疾病、自身免疫和嚴重炎癥疾病患者的治療需求。該公司擁有12種已上市的藥物和20多個在研項目。公司在四大洲設有辦事處或辦事處，員工超過2000人。

NO.2 輝瑞(PFE.US)以116億美元收購Biohaven Pharmaceuticals

5月10日，輝瑞宣布，與Biohaven公司達成最終協(xié)議，以約116億美元的現(xiàn)金收購后者，獲得已上市的雙效偏頭痛藥物rimegepant（商品名：Nurtec ）。

Nurtec在2021年的收入為4.62億美元，預計到2026年，該產(chǎn)品全球年銷售額可能達到20億美元。Biohaven還在尋求zavevgepant的美國商業(yè)化，這是一款用于治療急性偏頭痛的鼻噴霧劑，可能在2023年獲得FDA批準。

根據(jù)協(xié)議條款，輝瑞將以每股148.50美元的現(xiàn)金收購Biohaven的所有流通股，交易總額高達116億美元。收購完成后，輝瑞將獲得Biohaven的CGRP項目，包括rimegepant、zavegepant和5個臨床前項目。

而Biohaven公司將成為一個新的上市公司，專注于開發(fā)神經(jīng)及其他疾病的創(chuàng)新療法，管理團隊不變動，仍由Vlad Coric博士擔任首席執(zhí)行官。此外，包括輝瑞在內的Biohaven普通股東還將按照1：0.5的比例獲得新Biohaven公司的普通股。新Biohaven還將有權從輝瑞獲得rimegepant和zavegepant在美國的年凈銷售額超過52.5億美元的分層版稅。

NO.3 輝瑞(PFE.US)以54億美元收購Global Blood Therapeutics

今年10月，輝瑞完成了對Global Blood Therapeutics（GBT）的收購，收購價為每股68.5美元，約合54億美元。該交易使輝瑞獲得了GBT治療鐮狀細胞?。⊿CD）的候選藥物組合。

GBT公司的主打產(chǎn)品是Oxbryta ，于2019年獲FDA批準用于12歲及以上鐮狀細胞病（SCD）成人和兒童患者。2021年，Oxbryta獲批用于治療4至12歲患者的鐮狀細胞病。這使得Oxbryta成為首個獲FDA批準用于治療SCD兒童的藥物。2022年第一季度，Oxbryta收入為5500萬美元。

Oxbryta并不是GBT唯一的鐮狀細胞治療藥物。今年6月，該公司在研產(chǎn)品inclacumab和GBT021601被FDA授予治療SCD的孤兒藥資格以及罕見兒科疾病認定。Inclacumab是一種新型p選擇素抑制劑，目前正處于III期研究中，旨在評估其在降低鐮狀細胞病患者血管阻塞危象(vaso-occlusive crises , VOCs)發(fā)生和再次入院風險方面的潛力。GBT601是新一代鐮狀血紅蛋白聚合抑制劑，正在II/III期項目的II期階段進行評估。

NO.4 百時美施貴寶公司(BMY.US)以41億美元收購Turning Point Therapeutics

6月3日，百時美施貴寶宣布與Turning Point Therapeutics達成最終并購協(xié)議，將以76美元/股的價格全現(xiàn)金收購后者的所有公開流通股份，交易總金額達到41億美元，收購價格相比6月2日收盤價格溢價122%。

Turning Point Therapeutics是一家致力于開發(fā)針對癌癥驅動因素的下一代抗癌療法的創(chuàng)新公司，核心資產(chǎn)是新一代具有best in class潛力的ROS1/NTRK抑制劑repotrectinib（洛普替尼），目前處于II期臨床階段。再鼎醫(yī)藥擁有該產(chǎn)品在大中華區(qū)（中國內地、香港、澳門和臺灣）的獨家開發(fā)和商業(yè)化權利。

BMS預計repotrectinib有望在2023下半年獲得批準，并成為ROS1陽性NSCLC患者新的一線標準療法。Turning Point其他管線中的Met、RET、ALK、CLDN18.2都屬于腫瘤領域的成熟熱門靶點，BMS也期望與Turning Point合作開發(fā)更多有潛力的新療法。

NO.5 安進(AMGN.US)以37億美元收購ChemoCentrix

8月4日，安進和ChemoCentrix宣布，兩家公司已達成一項最終協(xié)議，安進將以每股52美元的現(xiàn)金收購ChemoCentryx，總收購價約為37億美元。

ChemoCentryx的核心產(chǎn)品Tavneos（avacopan）是一款first-in-class口服選擇性補體5a受體（C5aR）抑制劑，于2021年10月獲FDA批準，通過與標準療法聯(lián)合，作為嚴重活動性ANCA相關血管炎成年患者的輔助治療，特別是肉芽腫伴多血管炎和顯微鏡下多血管炎（ANCA相關血管炎的兩種主要形式）。2022年第一季度，Tavneos在美國的銷售額為540萬美元。Tavneos還在歐盟和日本獲得了批準。

此外，ChemoCentryx還在拓展Tavneos新的適應癥，包括治療嚴重化膿性汗腺炎和C3腎小球病。除Tavneos外，ChemoCentryx還擁有3款靶向其他炎癥性疾病的早期候選藥物，以及1款用于腫瘤的口服檢查點抑制劑。

NO.6 GSK以33億美元收購Affinivax

5月31日，GSK宣布，已與Affinivax達成最終協(xié)議，以33億美元收購后者（21億美元首付款和2筆6億美元的潛在里程碑付款），獲得新一代肺炎球菌疫苗AFX3772。

Affinivax是一家處于臨床階段的公司，專注于細菌感染領域，其專有技術平臺多重抗原提呈系統(tǒng)（MAPS）可在單一疫苗或免疫療法中實現(xiàn)多糖和蛋白質的高親和力結合，從而誘導廣泛的B細胞和T細胞免疫應答。

除針對肺炎鏈球菌外，該公司還在推進針對最常見醫(yī)院相關感染（HAI）的MAPS疫苗生產(chǎn)線，同時將MAPS的用途擴展到其他潛在應用范圍，包括針對病毒、癌癥等的疫苗和免疫療法。

NO.7 葛蘭素史克(GSK.US)以19億美元收購Sierra Oncology

4月13日，GSK宣布將以每股55美元現(xiàn)金收購Sierra Oncology流通股份，交易總價值約為19億美元。

每股價格比2022年4月12日Sierra Oncology收盤價溢價約39%，比Sierra Oncology在過去30個交易日的成交量加權平均價（VWAP）溢價約63%。

通過此次收購，GSK將獲得一款已進入后期研發(fā)階段的潛在新藥Momelotinib。該產(chǎn)品具有獨特的雙重作用機制，有可能滿足伴有貧血骨髓纖維化患者的醫(yī)療需求。此次收購在GSK已有的Blenrep（BCMA ADC）的基礎上，增強了其在血液治療領域的專長，與GSK的戰(zhàn)略，即建立強大的特藥和疫苗產(chǎn)品線相符合。如果momelotinib成功獲批，將為GSK持續(xù)增長的特藥業(yè)務做出貢獻。該藥物有望于2023年在美國上市。

NO.8 優(yōu)時比19億美元收購Zogenix

1月19日，UCB宣布已與Zogenix達成最終協(xié)議，以每股26美元收購Zogenix所有的流通股。此外，如果Fintepla（芬氟拉明）治療Lennox-Gastaut綜合征（LGS）的新適應癥能在2023年12月31日前獲得歐盟的批準，Zogenix將有權額外獲得每股2美元。交易總額高達19億美元，相較簽約前30天的加權平均收盤價溢價72%。

Zogenix致力于開發(fā)罕見病藥物，目前擁有2個在研產(chǎn)品，核心產(chǎn)品是已在美國和歐盟上市的Fintepla。MT1621主要用于治療胸苷激酶2缺乏癥 (TK2d)，曾獲FDA和歐盟的突破性療法認定。

NO.9 住友制藥以17億美元收購Myovant

10月24日，Sumitomo Pharma（住友制藥）旗下Sumitovant Biopharma與Myovant Sciences共同宣布，兩家公司已達成最終協(xié)議，Sumitovant將以每股27美元的現(xiàn)金收購Myovant剩余股份。

目前，Sumitovant實際擁有Myovant約52%已發(fā)行和流通股。完全稀釋后的總交易價值達到17億美元，公司總值為29億美元。交易完成后，Myovant將成為Sumitovant的全資子公司。收購價格較Myovant在9月30日的收盤價溢價約50%，較60天成交量加權平均值溢價約55%。

Myovant是一家專注于女性健康和前列腺癌的公司，目前該公司擁有3款產(chǎn)品，其中兩款已獲批上市，分別是治療子宮肌瘤和子宮內膜異位的Myfembree（瑞盧戈利+雌二醇+醋酸炔諾酮）和治療前列腺癌和子宮肌瘤的瑞盧戈利。另一款在研產(chǎn)品GPR54激動劑MVY-602已進入II期臨床階段。

NO.10 Incyte以14.3億美元收購Villaris Therapeutics

10月3日，Incyte宣布收購由Medicxi投資孵化的Villaris Therapeutics，并獲得后者在研抗IL-15Rβ單克隆抗體藥物auremolimab（VM6）。Villaris股東將收到7000萬美元的預付款以及高達13.6億美元的里程金。

Auremolimab是一種全新超人源化（ultra-humanized）的抗IL-15Rβ（CD122）單克隆抗體，旨在靶向和消耗組織駐留記憶T細胞（resident memory T cells，TRM）。臨床前模型已證明auremolimab可有效治療白癜風，目前正在IND準備階段，預計將于2023年進入臨床試驗。

根據(jù)協(xié)議條款，Incyte通過收購Villaris，將獲得開發(fā)和商業(yè)化auremolimab包括白癜風和其他自身免疫性和炎癥性疾病在內所有治療潛在疾病的全球獨家權利。

Villaris是Medicxi投資孵化的創(chuàng)新biotech之一，該機構此前投資孵化的多家公司已經(jīng)被收購，比如：Impact Biomedicines（被Celgene收購），XO1（被楊森制藥收購），SynthorX（被賽諾菲收購），Miro Bio（被吉利德收購），和PanGenetics（被雅培收購）。

本文來自公眾號“醫(yī)藥魔方Info”；智通財經(jīng)編輯：涂廣炳。

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