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在南昌市政公用集團(tuán)的高位推動(dòng)下，近日，南昌水業(yè)旗下上市公司洪城環(huán)境，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易工作取得圓滿成功。通過(guò)本次總規(guī)模達(dá)9.44億元的資產(chǎn)重組，將固廢處理板塊納入上市公司體內(nèi)，優(yōu)化了上市公司在環(huán)保領(lǐng)域的整體業(yè)務(wù)布局，進(jìn)一步鞏固上市公司的行業(yè)龍頭地位，為公司的持續(xù)發(fā)展提供了良好保障。

此次發(fā)行價(jià)格7.26元/股較發(fā)行底價(jià)6.66元/股，超出比例達(dá)109.01%，申購(gòu)金額26.83億元，申購(gòu)倍數(shù)為募集資金的7.29倍，同時(shí)引來(lái)眾多實(shí)力強(qiáng)勁的投資機(jī)構(gòu)積極參與，包括國(guó)家綠色發(fā)展基金股份有限公司、上海星河數(shù)碼等。對(duì)比同期環(huán)保類上市公司再融資行為，無(wú)論是在認(rèn)購(gòu)價(jià)格，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)等方面都是首屈一指，彰顯了投資者對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的高度認(rèn)可與信心。

戰(zhàn)略布局固廢板塊，市場(chǎng)高度關(guān)注認(rèn)可

近一個(gè)月內(nèi)，洪城環(huán)境獲得5家機(jī)構(gòu)“買入”或“增持”評(píng)級(jí)推薦，機(jī)構(gòu)一致看好公司毛利率提升和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流增長(zhǎng)。洪城環(huán)境2021年股息率為6.98%，在全部環(huán)保行業(yè)中名列第二，在連續(xù)四年分紅的個(gè)股中高居榜首，充分彰顯公司對(duì)投資者的長(zhǎng)期回報(bào)和對(duì)未來(lái)發(fā)展的信心。本輪資產(chǎn)重組標(biāo)的子公司洪城康恒運(yùn)營(yíng)南昌最大的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，日均處理南昌市約60%的生活垃圾，處理能力達(dá)2400噸/日;宏澤熱電處置廢皮革及污泥等多類固廢，是溫州經(jīng)開區(qū)唯一的公用熱源點(diǎn);洪源環(huán)境占據(jù)全國(guó)首批餐廚試點(diǎn)城市區(qū)位，實(shí)現(xiàn)收運(yùn)處理一體化運(yùn)行;綠源環(huán)境處理能力為滲濾液1000噸/日、滲濾液濃縮液400噸/日。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，每股收益增厚明顯

通過(guò)資產(chǎn)重組上市平臺(tái)切入高成長(zhǎng)固廢產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)板塊拓展，打開了業(yè)績(jī)?cè)隽靠臻g。洪城環(huán)境三季報(bào)顯示，較上年調(diào)整前，基本每股收益0.74元，增長(zhǎng)8.82%;毛利率31.3%，增長(zhǎng)6%;凈利率16.5%，增長(zhǎng)3.8%，盈利能力明顯提升。上市平臺(tái)快速切入高成長(zhǎng)固廢領(lǐng)域，有效優(yōu)化了公司在環(huán)境產(chǎn)業(yè)的整體戰(zhàn)略布局，有力構(gòu)建了公司新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)和市場(chǎng)空間，有力鞏固了公司區(qū)域市場(chǎng)龍頭地位，有效提升了公司轉(zhuǎn)型升級(jí)為一流環(huán)境產(chǎn)業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)商的高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展動(dòng)能。

各方鼎力相助，產(chǎn)業(yè)資本雙輪驅(qū)動(dòng)

本輪資產(chǎn)重組工作啟動(dòng)于2021年初，得到了市政府、市國(guó)資委、市政公用集團(tuán)的有力領(lǐng)導(dǎo)與大力支持，于2021年9月，市國(guó)資委核發(fā)關(guān)于洪城環(huán)境資產(chǎn)重組有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù);2022年3月，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò);2022年11月，洪城環(huán)境收到中國(guó)結(jié)算出具的證券變更登記證明。歷時(shí)近兩年，攻堅(jiān)克難完成了權(quán)證辦理及項(xiàng)目審批等各環(huán)節(jié)，擇機(jī)、擇時(shí)、擇優(yōu)地把握了窗口期節(jié)奏，實(shí)現(xiàn)本輪資產(chǎn)重組圓滿收官。

南昌水業(yè)始終秉承“產(chǎn)業(yè)+資本”雙輪驅(qū)動(dòng)，在資本的大海中乘風(fēng)破浪、砥礪前行，近五年來(lái)，完成了非公開發(fā)、股權(quán)激勵(lì)、可轉(zhuǎn)債，以及本輪并購(gòu)重組的資本運(yùn)作相關(guān)任務(wù)，融資總額超30億元，為企業(yè)高速、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。今后將一以貫之地走好雙輪驅(qū)動(dòng)之路，進(jìn)一步打造一流的環(huán)境產(chǎn)業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)商，以高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，為投資者創(chuàng)造更大價(jià)值，為市政公用集團(tuán)貢獻(xiàn)更大力量。

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