全球第一塊太陽能電池的誕生地美國，正以空前的力度扶持本土太陽能制造業(yè)。

美國政府出臺了《通脹削減法案2022》（Inflation Reduction Act of 2022，下稱《IRA》）等一系列政策，試圖重振本土制造業(yè)，其中，太陽能相關(guān)的制造業(yè)是政策支持重點。《IRA》出臺半年多以來，美國本土新增光伏制造產(chǎn)能規(guī)模已超過47GW，其2022年新增光伏裝機(jī)為18.6GW，僅次于中國的87.4GW。

但是，美國的光伏組件三分之二以上依賴進(jìn)口，中國光伏產(chǎn)品則接近三分之二出口到全球；美國的太陽能發(fā)電裝機(jī)成本全球最高，中國光伏組件制造成本全球最低。

(資料圖片僅供參考)

美國認(rèn)為，擺脫對中國光伏產(chǎn)品的依賴，建立本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈，是維護(hù)能源安全的前提，也是奪取綠色低碳經(jīng)濟(jì)話語權(quán)的關(guān)鍵。因此，美國一方面以人權(quán)等各種理由拒絕進(jìn)口中國光伏產(chǎn)品，一方面不惜以高成本新建本土的太陽能制造工廠。

《IRA》計劃在10年內(nèi)發(fā)放7370億美元補貼，其中3690億美元用于應(yīng)對氣候變化和提升能源安全，包括對太陽能產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的補貼和稅收優(yōu)惠。據(jù)彭博新能源財經(jīng)測算，《IRA》對美國太陽能全產(chǎn)業(yè)鏈的補貼理論上可達(dá)到17美分/瓦，基本接近于中國目前的生產(chǎn)成本。

國際能源署（IEA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球太陽能制造業(yè)里，以晶體硅為原材料的光伏組件占全球產(chǎn)量的95%以上，其余的是碲化鎘（CdTe）薄膜光伏產(chǎn)品。在晶硅光伏領(lǐng)域，中國各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)能都占全球70%以上，技術(shù)和成本一騎絕塵；薄膜光伏產(chǎn)品則是美國主導(dǎo)。

美國對本土光伏產(chǎn)品的補貼包涵這兩類產(chǎn)品，薄膜產(chǎn)品的補貼力度比晶硅更大。《IRA》發(fā)布半年多以來，宣布在美國新建光伏產(chǎn)能的企業(yè)大多選擇了晶硅路線，其中也包括中國的光伏企業(yè)。

美國能源與氣候變化政策資深研究人士、綠色創(chuàng)新發(fā)展中心董事莫爭春對《財經(jīng)十一人》表示，《IRA》本身沒把中國公司排除在外，但美國試圖擺脫對中國的依賴，這個意圖明顯。中國光伏企業(yè)在美國投資，可能會遇到比過去更多的障礙。例如2022年9月簽發(fā)的關(guān)于加強審查在美外國投資的總統(tǒng)行政令中，明確將先進(jìn)清潔能源和氣候適應(yīng)技術(shù)列為影響國家安全的技術(shù)領(lǐng)域。中國企業(yè)投資海外，除了關(guān)注本行業(yè)動態(tài)以外，還應(yīng)加倍關(guān)注地緣政治動態(tài)。

不過，在當(dāng)前的國際光伏產(chǎn)業(yè)格局下，美國發(fā)展晶硅光伏產(chǎn)品，離不開全球光伏產(chǎn)業(yè)的支撐。能源基金會總裁辦主任辛嘉楠表示，《IRA》支持的光伏本土產(chǎn)量不到美國新增需求的20%，仍有大量如逆變器這樣的核心零部件需要進(jìn)口。

振興太陽能制造業(yè)，美國政府力度空前

美國政府從2006年就開始對光伏產(chǎn)業(yè)實施稅收減免、貸款擔(dān)保等扶持政策，但美國本土的光伏制造業(yè)產(chǎn)能建設(shè)始終落后于需求增長的速度。

美國太陽能行業(yè)協(xié)會（SEIA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，美國現(xiàn)有太陽能發(fā)電組件產(chǎn)能約7GW。在貿(mào)易問題和待并網(wǎng)積壓項目的雙重影響下，美國2022年的光伏裝機(jī)容量仍然有18.6GW，其2021年新增的光伏裝機(jī)量為27GW。

美國上一屆總統(tǒng)特朗普對中國光伏產(chǎn)品多次加征關(guān)稅，期望以此提振美國本土光伏產(chǎn)品。然而，貿(mào)易壁壘只是壓制了美國國內(nèi)的光伏裝機(jī)需求，并未提振制造業(yè)。拜登上任后，在維持貿(mào)易壁壘的同時，開始以更大的力度補貼光伏產(chǎn)業(yè)。

2022年8月16日，拜登簽署《IRA》。根據(jù)該法案，未來10年，美國將投入3690億美元用于能源安全和氣候變化計劃。其中，太陽能產(chǎn)業(yè)的支持包括對制造端的稅收抵免，和延長此前光伏電站的稅收抵免政策兩方面。

在光伏制造端，《IRA》對光伏生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈，包括多晶硅、硅片、電池、組件、背板、逆變器等各環(huán)節(jié)均有補貼，例如，對組件補貼7美分/瓦，電池4美分/瓦，硅片12美元/平方米，多晶硅料3美元/公斤。

據(jù)國際光伏資訊機(jī)構(gòu)PV Tech粗略測算，等量裝機(jī)容量下，晶硅組件制造商獲得的補貼約為薄膜組件制造商的30%。

在光伏電站端，《IRA》將集中式和分布式光伏電站的投資稅收抵免政策（ITC）延長了10年。ITC政策自2006年開始實施，獲得ITC支持的項目可享受最高30%的稅收抵免優(yōu)惠。首次實施的ITC補貼政策有效期為十年。到期后，該補貼延長5年執(zhí)行到2022年，但補貼額度逐漸降低?！禝RA》發(fā)布后，該政策又將延長10年。

辛嘉楠對《財經(jīng)十一人》表示，由于關(guān)稅壁壘等因素的影響，美國是全球光伏裝機(jī)成本最高的國家之一。2021年，美國集中式光伏電站組件成本約為430美元/KW，是中國的1.6倍。《IRA》對制造端的補貼，大致可把美國光伏組件成本降低1/4。

在空前補貼力度的刺激下，大量新建光伏產(chǎn)能的計劃出臺。據(jù)PV Tech追蹤，在《IRA》通過后的三個多月，美國新增了22GW的光伏組件和電池制造計劃。美國太陽能行業(yè)協(xié)會（SEIA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從《IRA》發(fā)布到2023年3月30日，美國宣布新建的光伏組件產(chǎn)能達(dá)到47GW，接近2022年美國組件產(chǎn)量（25GW）的兩倍。

美國光伏業(yè)界對《IRA》實施后的前景十分樂觀。SEIA于2023年3月底發(fā)布的《美國光伏和儲能制造業(yè)的復(fù)興：遠(yuǎn)離中國的轉(zhuǎn)型管理》（下稱白皮書）寫到，SEIA曾以為到2030年美國擁有50 GW光伏組件生產(chǎn)能力的目標(biāo)遙不可及，但現(xiàn)在，這個目標(biāo)已基本實現(xiàn)。憑借正確的政策和市場確定性，美國將擁有世界上最具競爭力和協(xié)作性的太陽能行業(yè)。

白皮書稱：“我們認(rèn)為，目前的投資只是一個開始。在接下來的幾個月、幾年里，還會有更多的、大規(guī)模的新增光伏制造產(chǎn)能的公告發(fā)布。”“在美國新建造的光伏工廠起初將主要服務(wù)于國內(nèi)市場，出口是次要考慮因素。但隨著時間的推移，我們將成為太陽能和儲能產(chǎn)品的出口大國?！?/p>

除了《IRA》的補貼政策，美國還大力扶持新的光伏技術(shù)，以擺脫中國居領(lǐng)先地位的晶硅光伏產(chǎn)品。例如，美國能源部近日宣布將撥出5200萬美元用于資助國內(nèi)太陽能制造的新技術(shù)和回收研發(fā)。開發(fā)和改進(jìn)美國的光伏電池制造技術(shù)，特別是碲化鎘（CdTe）和鈣鈦礦電池技術(shù)。

一系列的扶持政策將刺激美國光伏需求。辛嘉楠表示，預(yù)計美國未來十年的年均光伏新增裝機(jī)將增至40GW，較2021年提升68%。光伏總裝機(jī)量預(yù)計將從2021年的123GW，增加到2032年的560GW左右，強勁推動美國能源系統(tǒng)的低碳轉(zhuǎn)型。到2035年，美國67%的發(fā)電將來自無碳能源，比沒有《IRA》的政策情景多10%。

美國未來能否擺脫甚至超越中國光伏產(chǎn)品？莫爭春認(rèn)為，這要看中國光伏企業(yè)的競爭力能否持續(xù)提高。美國有些智庫認(rèn)為在光伏的現(xiàn)行技術(shù)路線下，美國很難超越中國。但美國在研究其他的光伏技術(shù)路線，希望彎道超車。短期很難預(yù)料《IRA》扶持美國本土光伏制造業(yè)的前景，這也是美國商務(wù)部要暫停對東南亞四國光伏產(chǎn)品征稅的原因之一?？梢钥隙ǖ氖?，美國本土光伏產(chǎn)能短期內(nèi)無法滿足美國對光伏產(chǎn)品的強勁需求。

中美太陽能產(chǎn)業(yè)會脫鉤嗎？

中美光伏貿(mào)易在過去20年里經(jīng)歷了一個倒“V”型的發(fā)展曲線。

據(jù)SEIA 統(tǒng)計，2002年，美國從中國進(jìn)口的光伏組件占其全部光伏進(jìn)口量的比重在5%左右，隨后一路上升至2011年，比重達(dá)到了約50%。在那之后，美國豎起貿(mào)易壁壘，對中國光伏產(chǎn)品征收高額關(guān)稅，中國光伏產(chǎn)品對美出口逐漸下滑，到2018年跌至3%以下。

2019年和2020年中美光伏貿(mào)易量有所反彈。但到了2021年，在政治因素影響下，中國光伏產(chǎn)品對美出口再創(chuàng)新低，2021年和2022年的出口量幾乎可以忽略不計。不過，美國從越南、馬來西亞、柬埔寨和泰國這四個東南亞國家進(jìn)口的光伏產(chǎn)品連年攀升。近三年來，這四國產(chǎn)品占美國進(jìn)口光伏總量的比重都在70%以上。

美國商務(wù)部認(rèn)為，有20多家中國光伏公司通過在越南、馬來西亞、柬埔寨和泰國完成生產(chǎn)以規(guī)避關(guān)稅。因此，來自這四個國家的光伏產(chǎn)品也應(yīng)征收高關(guān)稅。拜登在2022年6月發(fā)布豁免政策，允許這四國的光伏產(chǎn)品繼續(xù)自由出口到美國。這一豁免政策將于2024年6月到期。

豁免政策到期后，來自中國光伏組件產(chǎn)品進(jìn)入美國的大門將被關(guān)上。但SEIA發(fā)布的白皮書稱，美國沒有完全放棄全球光伏市場和供應(yīng)鏈，只是要減少在太陽能制造設(shè)備和原材料方面對中國的依賴。

從光伏產(chǎn)業(yè)鏈的實際情況來看，美國短期內(nèi)難以完全將中國排除在外。美國First Solar公司是薄膜光伏產(chǎn)品的領(lǐng)軍企業(yè)，也是全球唯一一家可以做到完全不依賴中國產(chǎn)品的大型光伏制造商。而占全球光伏產(chǎn)品95%以上的晶硅光伏產(chǎn)品，對中國供應(yīng)鏈的依賴程度非常高。

晶硅光伏產(chǎn)品以多晶級硅料為基礎(chǔ)，先加工成硅錠，然后切割成硅片，接著再制成電池，最終被組裝成太陽能發(fā)電的組件。中國在這些環(huán)節(jié)里的產(chǎn)能和全球市占率都在70%以上。

IEA報告稱，中國以外的所有國家，從多晶硅到組件，對光伏的需求都超過了本土的制造能力。北美和歐洲國家盡管也有一定的組件制造能力，但幾乎完全要依賴從中國和東南亞進(jìn)口太陽能電池。此外，中國還是玻璃、EVA、背板和接線盒在內(nèi)的零部件的主要制造商。

據(jù)PV Tech統(tǒng)計，美國有40家光伏組件生產(chǎn)商，其中只有12家可以同時制造電池和組件，6家擁有全產(chǎn)業(yè)鏈（包括晶硅和薄膜兩種技術(shù)路線）。如果要剔除中國供應(yīng)鏈，那么目前只有3到4家美國企業(yè)可以做到關(guān)鍵零部件不依賴中國。

《IRA》發(fā)布后，美國的新建光伏組件規(guī)模雖然已接近50GW。但上游的電池、硅片和硅錠的產(chǎn)能遠(yuǎn)不能匹配組件的規(guī)模。

根據(jù)SEIA白皮書，美國目前有能力生產(chǎn)冶金級硅、多晶硅、鋼、鋁、樹脂、支架等關(guān)鍵材料，但整個供應(yīng)鏈仍存在巨大缺口。例如，美國沒有生產(chǎn)太陽能硅錠、硅片或電池的實質(zhì)性能力，也沒有相匹配的組件、逆變器生產(chǎn)能力。美國用于太陽能特種玻璃的資源也有限，只有三家玻璃制造商。近期新規(guī)劃的光伏制造廠，距離其達(dá)到商業(yè)生產(chǎn)需要6-24個月的時間。

彭博新能源財經(jīng)光伏行業(yè)分析師譚佑儒對《財經(jīng)十一人》表示，由于長期的貿(mào)易壁壘，目前美國市場的組件主要來自東南亞，其中有相當(dāng)一部是中國公司在當(dāng)?shù)卦O(shè)立的公司?！禝RA》出臺后，美國本地的光伏制造產(chǎn)能布局加快，不少中國企業(yè)也探索在美國投資建立光伏工廠，但依然存在許多政策上的不確定性和挑戰(zhàn)。

中國光伏龍頭企業(yè)在美投資的最新動向包括：晶澳宣布在美國新建產(chǎn)能為2GW的光伏組件工廠。隆基綠能宣布與Invenergy合作，將在俄亥俄州建設(shè)5GW的組件工廠。曾經(jīng)叱咤中國光伏產(chǎn)業(yè)的彭小峰，也計劃通過旗下的SPI Energy公司在美國新建硅片廠，2023年年底前生產(chǎn)第一批硅片，2024年將產(chǎn)能提升至3GW。

隆基綠能總裁李振國對《財經(jīng)十一人》說，在新的形勢下，走出去是一件必須要做的事情。隆基正在做調(diào)研和評估，尋找海外市場更多的機(jī)會。對于美國市場未來的發(fā)展前景，李振國說，在美國投資建廠的復(fù)雜度在提高?！禝RA》最終會產(chǎn)生什么影響，現(xiàn)在還不能確定。

有研究人士對前景表示樂觀。國家應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心首任主任、中國能源研究會常務(wù)理事李俊峰認(rèn)為，中美能源轉(zhuǎn)型的目標(biāo)是一致的，《IRA》將加速能源轉(zhuǎn)型，對全球的光伏產(chǎn)業(yè)來說是利好的消息。美國大力補貼本土光伏制造業(yè)不一定是符合市場經(jīng)濟(jì)價值規(guī)律的政策選擇，但是從大的方向上來看，這說明美國也看好光伏發(fā)展的未來。

李俊峰對《財經(jīng)十一人》說，光伏產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)作用不要過分夸大，全球光伏產(chǎn)業(yè)的銷售額不過是1千多億美元，這不論與美國25萬億美元的GDP，還是和中國的18萬億美元的GDP相比，比重都微不足道。中國光伏企業(yè)要站得更高一些，看得更遠(yuǎn)一點，主動積極地到全世界布局，推動全球光伏產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

《IRA》在美國國內(nèi)仍面臨挑戰(zhàn)。近日，麥卡錫領(lǐng)導(dǎo)的美國共和黨在眾議院單方面通過了《限制、節(jié)約和增長法案2023》，允許債務(wù)上限提高1.5萬億美元，或者暫停債務(wù)上限至2024年3月；同時，聯(lián)邦政府必須在10年內(nèi)減少開支4.5萬億美元，其中節(jié)省的5700億美元要通過取消IRA中的眾多氣候條款完成。

辛嘉楠認(rèn)為，雖然共和黨推出的這一法案幾無可能在參議院獲批，但可能會使行業(yè)質(zhì)疑《IRA》補貼政策的穩(wěn)定性，影響投資積極性。

本文作者：徐沛宇，來源：?財經(jīng)十一人，原文標(biāo)題：《彎道超車中國光伏，美國是癡心妄想嗎？》

風(fēng)險提示及免責(zé)條款 市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。本文不構(gòu)成個人投資建議，也未考慮到個別用戶特殊的投資目標(biāo)、財務(wù)狀況或需要。用戶應(yīng)考慮本文中的任何意見、觀點或結(jié)論是否符合其特定狀況。據(jù)此投資，責(zé)任自負(fù)。

關(guān)鍵詞：