儲能可以說是今年新能源賽道中最耀眼的存在，但是今年登臺表演的主要還是歐洲的戶儲，而國內(nèi)儲能方面，一直在摸索試錯中前進，臨近年底，是光伏集中電站裝機旺季，今天見智研究聊一聊國內(nèi)儲能的情況：

【資料圖】

大儲是國內(nèi)重點，發(fā)展主要靠它

從儲能全球格局看，儲能市場主要集中在三個地區(qū)，美國、中國和歐洲，美國是全球最大增速最快的儲能市場，中美歐基本占了全球80%的市場份額，形成了世界三極。其次是日本、韓國、澳大利亞等國家。中國和美國大儲較多，歐洲和中美都不一樣，由于其能源結(jié)構(gòu)的原因，主要是以戶儲為主，所以今年儲能逆變器的公司有非常好的表現(xiàn)，主要是歐洲光儲市場的爆發(fā)。

結(jié)構(gòu)方面，中國的儲能電源側(cè)占40%；電網(wǎng)側(cè)占35%左右，剩下越25%是在用戶側(cè)，且用戶側(cè)也是以工商業(yè)為主，戶儲目前來看還是比較少的。所以說中國還是以大型儲能為主的，也就是電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能，大容量儲能用在用戶側(cè)的很少。我們還是以電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)為主，其中電源側(cè)比例更大一些。

但中國目前的大儲還是政策推動為主，包括地方政府強制要求強制配儲；以及國家部門對十四五期間提出了新能源裝機比例的剛性要求，這是驅(qū)動國內(nèi)大儲今年發(fā)展的底層邏輯。今年國內(nèi)儲能招標量，截止到10月份項目累計招標量超12GW，儲能裝機量有顯著提升。

強制配儲是“一刀切”嗎？落地效果究竟如何

但目前國內(nèi)儲能發(fā)展落地仍然困難重重，因為商業(yè)模式還處于初步形成階段。自2021年下半年開始，各省對儲能的政策也是頻繁推出，全國幾乎所有省份均出臺了“十四五”新型儲能規(guī)劃或新能源配置儲能的文件。大量政策密集推出，但實際執(zhí)行起來可能比較尷尬，因為儲能要涉及的主體太多，同時協(xié)調(diào)好電網(wǎng)、電源、用戶難度還是很大的，所以政策即使推動，但一旦落地面臨的問題就極多。

見智研究復(fù)盤梳理了各省大致的儲能政策導(dǎo)向（不完全統(tǒng)計）：可以看出各省對風光配儲的政策導(dǎo)向，從今年的政策看，基本上各省的配儲比例平均要求在10%左右，區(qū)間在5%-20%波動。

（見智研究制圖）

雖然說強制配儲的政策推動了儲能的裝機發(fā)展，但強推的實際效果可能并不好，因為強制配儲政策將新型儲能的配置作為并網(wǎng)門檻，但是又對其真正運行效果缺乏監(jiān)督，導(dǎo)致電源側(cè)配儲利用率低。此外“一刀切”的政策并不利于行業(yè)健康發(fā)展，因為用行政命令去推動配儲，實際落地會發(fā)現(xiàn)組件價格也高，其他費用也高，也不盈利，終端配儲積極性不強。而且伴隨風電、光伏發(fā)電占比的不斷提升，對政策制定符合現(xiàn)實發(fā)展的需求迫在眉睫。

共享儲能會成為儲能生態(tài)趨勢嗎？

共享儲能也就是政策不斷優(yōu)化后推出來的。共享儲能是獨立儲能的一種商業(yè)模式，可以理解成1對多的模式，也就是說你作為新能源業(yè)主，仍然要履行強配義務(wù)，但是你可以選擇租用人家的儲能電站，實際上就是節(jié)省了自行投資的大額開支，將大額支出轉(zhuǎn)為小額資金，這對新能源投資商的內(nèi)部收益率是有利的，利好新能源電站投資商，也利于配儲目標的落地。

從國內(nèi)各省的政策看，共享儲能最早是在青海試點，現(xiàn)在山東、湖南、浙江、山西等多地已陸續(xù)把共享儲能作為建設(shè)儲能電站的重要方向了。

除了青海外，山東是國內(nèi)最早探索共享儲能的，也是目前共享儲能試驗的重點區(qū)域，目前山東的模式也在多省推廣，共享儲能的收入來源包括容量補貼、新能源支付租金、峰谷價差收入，內(nèi)部收益率能保持在8%左右。

除了山東外，其他省份也不落后，山西的新能源比例在全國也很靠前，裝機容量占35%左右，11月21日，山西省能源局發(fā)布了《關(guān)于做好2022年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)競爭性配置有關(guān)事項的通知》，共安排風電、光伏保障性并網(wǎng)年度規(guī)模1000萬千瓦，獎勵規(guī)模146萬千瓦；山西省此次發(fā)布的競爭性配置方案中，并不包含儲能配置要求。和山東省共享儲能收益模式不同，山西的收益來源主要是現(xiàn)貨價差和一次調(diào)頻服務(wù)。從政策可以看出，山東和山西的儲能機制已經(jīng)更為市場化。

見智研究認為，從各省密集出臺的儲能政策看，共享儲能已經(jīng)成為各省紛紛試點的新型儲能模式，可以說給儲能的落地利用率不佳的困局帶來了曙光。但同樣有一個風險點是其可復(fù)制性有多強的問題，且共享儲能只適用在電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，用戶側(cè)并不適用。但是見智研究認為，共享儲能可能并不會是儲能發(fā)展的終局，因為市場機制還會不段優(yōu)化更經(jīng)濟更有效率的模式，但至少相對于一刀切政策推動而言，共享儲能可以說是邁了非常好的一步。

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