7月3日，這些消息影響市場(chǎng)：

(資料圖片)

造車(chē)新勢(shì)力6月銷(xiāo)量繼續(xù)回暖，理想月交付首破3萬(wàn)已超去年總和；

同程預(yù)訂數(shù)據(jù)顯示，暑期親子游迎來(lái)全面復(fù)蘇；

央行重磅會(huì)議！堅(jiān)決防范匯率大起大落風(fēng)險(xiǎn)。

受此影響，今日A股三大指數(shù)延續(xù)反彈！中字頭、大金融等權(quán)重發(fā)力帶動(dòng)滬指走強(qiáng)，截至上午收盤(pán)，滬指漲1.29%，深成指漲0.89%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.03%。

盤(pán)面上，復(fù)合集流體概念延續(xù)熱度，英聯(lián)股份6天4板；汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈走高，整車(chē)方向領(lǐng)漲，眾泰汽車(chē)、中通客車(chē)等漲停；旅游、機(jī)場(chǎng)等大消費(fèi)板塊沖高，麥趣爾漲停；新能源賽道繼續(xù)反彈，鈣鈦礦電池概念領(lǐng)漲；民爆概念活躍，保利聯(lián)合等漲停；中字頭、大金融板塊拉升，中鋼國(guó)際逼近漲停；電力板塊震蕩走高，皖能電力漲停。

下跌方面，AI概念股走低，游戲、傳媒等應(yīng)用方向領(lǐng)跌，三七互娛觸及跌停；醫(yī)藥股走弱，醫(yī)療信息化板塊跳水，衛(wèi)寧健康20%跌停。

焦點(diǎn)股方面，聯(lián)特科技盤(pán)中一度漲超6%，盤(pán)中最高觸及195元大關(guān)。站上AI浪潮，從2022年10月10日的低點(diǎn)（20.51元）啟動(dòng)以來(lái)，短短8個(gè)月，聯(lián)特科技漲幅接近10倍，距離205.1元僅剩10%的漲幅。

展望后市，中信證券表示，7月A股將進(jìn)入業(yè)績(jī)和政策的驗(yàn)證期，主題、政策、調(diào)倉(cāng)三大博弈將逐步收斂，聚焦業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的中報(bào)行情。

熱門(mén)板塊

1、復(fù)合集流體概念走高

復(fù)合集流體概念股(PET銅箔板塊)活躍，英聯(lián)股份6天4板，沃格光電、雙星新材、元琛科技、東威科技等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，繼雙星新材宣布其PET復(fù)合銅箔獲得客戶(hù)首張產(chǎn)品訂單之后，萬(wàn)順新材也披露公司于近日獲得了客戶(hù)首張復(fù)合銅箔產(chǎn)品訂單，復(fù)合集流體商業(yè)化進(jìn)程加速。光大證券認(rèn)為，復(fù)合集流體是長(zhǎng)期空間、標(biāo)的彈性、技術(shù)迭代空間最大的0-1細(xì)分方向之一。關(guān)注差異化路線中受益于擴(kuò)產(chǎn)需求的設(shè)備廠商，以及與下游客戶(hù)綁定較深，有確定性訂單的箔材廠商。

2、民航、旅游板塊大漲

民航、旅游酒店等大消費(fèi)板塊大幅走高，君亭酒店漲超10%，吉祥航空、春秋航空、中國(guó)國(guó)航、曲江文旅跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，消息面上，同程預(yù)訂數(shù)據(jù)顯示，暑期親子游迎來(lái)全面復(fù)蘇，客流高峰將出現(xiàn)在三個(gè)時(shí)間段，分別是7月2日前后、7月下旬到8月中旬、9月3日前后。今年暑期第一波出發(fā)高峰較疫情前早一周左右，熱門(mén)客運(yùn)場(chǎng)站、機(jī)場(chǎng)的客流量將持續(xù)高位運(yùn)行。

3、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈走高，整車(chē)、智能駕駛方向領(lǐng)漲，眾泰汽車(chē)漲停，中集車(chē)輛、賽力斯、北汽藍(lán)谷、長(zhǎng)安汽車(chē)、中通客車(chē)等拉升。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，造車(chē)新勢(shì)力6月銷(xiāo)量繼續(xù)回暖，理想月交付首破3萬(wàn)已超去年總和；此前陷入低迷的蔚來(lái)、小鵬以及零跑等新勢(shì)力品牌也在當(dāng)月呈現(xiàn)出了回暖趨勢(shì)。

4、醫(yī)療信息化板塊跳水

醫(yī)療信息化板塊快速跳水，衛(wèi)寧健康20%跌停，山大地緯跌超10%，久遠(yuǎn)銀海、嘉和美康、萬(wàn)達(dá)信息等跟跌。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，衛(wèi)寧健康公告稱(chēng)，公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)周煒被實(shí)施留置措施。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，中信證券表示，7月A股將進(jìn)入業(yè)績(jī)和政策的驗(yàn)證期，主題、政策、調(diào)倉(cāng)三大博弈將逐步收斂，聚焦業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的中報(bào)行情。

興業(yè)證券：市場(chǎng)迎來(lái)做多窗口，積極做多

興業(yè)證券表示，當(dāng)前市場(chǎng)正迎來(lái)一個(gè)涉及面更寬、賺錢(qián)效應(yīng)擴(kuò)散的做多窗口?！皵?shù)字經(jīng)濟(jì)”：逢調(diào)整布局，戰(zhàn)略性聚焦。重在把握“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”低位行業(yè)的輪動(dòng)擴(kuò)散機(jī)會(huì)?！爸刑毓馈保狠唲?dòng)強(qiáng)度收斂，又到了可以關(guān)注的時(shí)候。往后看，疊加經(jīng)濟(jì)悲觀預(yù)期修復(fù)和政策呵護(hù)預(yù)期，中特估或再次迎來(lái)投資機(jī)會(huì)，當(dāng)前可以關(guān)注電力、有色、機(jī)械、建筑等方向。

中信證券：三大博弈收斂，聚焦中報(bào)行情

中信證券表示，A股上半年呈現(xiàn)主題交易極致化和機(jī)構(gòu)博弈極端化的特征，市場(chǎng)波動(dòng)較大，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)、政策和市場(chǎng)情緒預(yù)期處于谷底，7月A股將進(jìn)入業(yè)績(jī)和政策的驗(yàn)證期，主題、政策、調(diào)倉(cāng)三大博弈將逐步收斂，聚焦業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的中報(bào)行情，建議圍繞“中報(bào)業(yè)績(jī)”和“三大安全”兩個(gè)維度展開(kāi)配置。

廣發(fā)證券：當(dāng)前處于新一輪投資范式轉(zhuǎn)變初期，擁抱確定性

廣發(fā)證券表示，新一輪投資范式，擁抱確定性！A股維持2023年修復(fù)市判斷，當(dāng)前處于新一輪投資范式轉(zhuǎn)變初期：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行、風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，配置更加追逐“確定性溢價(jià)”。行業(yè)配置：新范式下繼續(xù)聚焦確定性資產(chǎn)“杠鈴策略”，擇優(yōu)穩(wěn)增長(zhǎng)。（1）科技奇點(diǎn)確定性：數(shù)字經(jīng)濟(jì)AI+；（2）永續(xù)經(jīng)營(yíng)確定性：“中特估-央國(guó)企重估”；（3）高股息/低杠桿/低估值三因子擇優(yōu)穩(wěn)增長(zhǎng)。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：王秋佳。

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