當(dāng)?shù)貢r間10月18日，皮爾巴拉發(fā)布公告稱，公司原定于10月18日在電池材料交易所(BMX)舉行第10次鋰精礦數(shù)字拍賣活動。活動前，公司已接受7100美元/噸的最高競價，這反映了強(qiáng)勁的市場需求。此外，近期A股企業(yè)紛紛發(fā)布三季報(bào)預(yù)告，融捷股份(002192.SZ)預(yù)計(jì)前三季度凈利增速超43倍。銀河證券認(rèn)為，今年年底和明年年初新增正極材料產(chǎn)能投產(chǎn)前存在備貨需求，加上年末新能源汽車沖量有望擴(kuò)大年底鋰鹽需求，預(yù)計(jì)鋰鹽價格將維持強(qiáng)勢。

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皮爾巴拉稱，這批品位為5.5%的5000噸鋰精礦預(yù)計(jì)將在11月中旬發(fā)貨。此次7100美元/噸的拍賣成交價較上一次(9月20日)的成交價上漲1.6%。截至10月18日，皮爾巴拉共完成了10次鋰精礦拍賣，最終成交價不斷創(chuàng)新高。與此同時，國內(nèi)鋰精礦現(xiàn)貨價格也不斷上揚(yáng)。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，10月18日鋰輝石精礦現(xiàn)貨均價上漲50美元/噸至5350美元/噸。

一家澳洲鋰礦公司的高級顧問預(yù)測，根據(jù)全球動力電池產(chǎn)能規(guī)劃以及儲能市場的需求，今后2-3年，缺口可能繼續(xù)擴(kuò)大，到2025-2026年供需矛盾最突出，碳酸鋰的價格大約將達(dá)到60萬-80萬元/噸。

根據(jù)中國汽車動力電池創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年1-9月，中國動力電池產(chǎn)量累計(jì)372.1GWh，累計(jì)同比增長139.0%。今年前9個月的產(chǎn)量已經(jīng)是去年全年產(chǎn)量的1.65倍。而中國乘聯(lián)會10月的數(shù)據(jù)顯示，9月新能源車國內(nèi)零售滲透率31.8%，較2021年9月21.1%的滲透率提升10.7個百分點(diǎn)。

需要注意的是，目前國內(nèi)鋰鹽市場面對的下游需求，不僅來源于新能源汽車及電池，而且面對著正處于爆發(fā)前夜的儲能市場。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年上半年全國鋰離子電池產(chǎn)量超過280GWh，同比增長150%，其中儲能電池產(chǎn)量達(dá)到32GWh。根據(jù)中國儲能網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022年1-7月國內(nèi)投運(yùn)、擬在建、建設(shè)中的新能源儲能項(xiàng)目總裝機(jī)為25.94GW/58.99GWh，相比去年同期增長24.94%。

國內(nèi)相關(guān)上市公司方面，10月14日融捷股份公告稱，預(yù)計(jì)前三季度歸母凈利潤為12億元至13億元，同比增長4330.99%至4700.24%。鋰電池行業(yè)上游材料產(chǎn)品價格持續(xù)大幅上漲，鋰電材料和鋰電設(shè)備的需求持續(xù)增加，公司鋰精礦、鋰鹽、鋰電設(shè)備的營業(yè)收入和利潤均大幅增加。

贛鋒鋰業(yè)業(yè)績預(yù)報(bào)稱，預(yù)計(jì)前三季度歸母凈利潤為143億元至153億元，同比增長478.29%至518.73%。市場對鋰鹽產(chǎn)品的需求持續(xù)增長，公司鋰鹽產(chǎn)品銷量和銷售均價同比增長，公司鋰電池板塊新建項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)、產(chǎn)能逐步釋放，故公司的經(jīng)營性業(yè)績同比大幅增長。

天齊鋰業(yè)業(yè)績預(yù)報(bào)稱，預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤152億元至169億元，同比增長2768.96%至3089.83%。

上海有色網(wǎng)行業(yè)分析師傅大偉表示，目前國內(nèi)鋰鹽價格的漲勢主要由供需面不平衡導(dǎo)致，預(yù)計(jì)年內(nèi)價格還會繼續(xù)上行，拐點(diǎn)可能會在明年到來。

銀河證券認(rèn)為，今年年底和明年年初新增正極材料產(chǎn)能投產(chǎn)前存在備貨需求，加上年末新能源汽車沖量有望擴(kuò)大年底鋰鹽需求，預(yù)計(jì)鋰鹽價格將維持強(qiáng)勢。

國泰君安證券認(rèn)為，從目前電池廠排產(chǎn)和中游庫存來看，四季度鋰板塊業(yè)績確定性是最強(qiáng)的。供給方面，澳礦、南美鹽湖等都或多或少出現(xiàn)產(chǎn)量指引下調(diào)、擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度延后的問題。鋰現(xiàn)貨仍處于偏緊狀態(tài)，鋰板塊四季度業(yè)績有望超預(yù)期。

相關(guān)概念股：

天齊鋰業(yè)(002466.SZ)：公司控股子公司TLEA控股的泰利森擁有澳大利亞格林布什鋰輝石礦，公司具有該礦26.01%的權(quán)益。鋰鹽方面，海內(nèi)外建成產(chǎn)能為6.88萬噸。公司目前建成的鋰鹽產(chǎn)能達(dá)到6.88萬噸。

贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)：公司Goulamina項(xiàng)目一期產(chǎn)能規(guī)劃更新至年產(chǎn)50.6萬噸鋰精礦，二期產(chǎn)能更新至年產(chǎn)83.1萬噸鋰精礦。目前上海贛鋒持有Bacanora公司100%股權(quán)。該公司旗下Sonora項(xiàng)目總鋰資源量約合882萬噸碳酸鋰，是目前全球最大的鋰資源項(xiàng)目之一。

盛新鋰能(002240.SZ)：公司已有鋰礦項(xiàng)目：1)業(yè)隆溝鋰礦已投產(chǎn)，產(chǎn)能折合1萬噸LCE/年;2)津巴布韋薩比星鋰礦設(shè)計(jì)鋰精礦產(chǎn)能約20萬噸/年(2.5萬噸LCE)，預(yù)計(jì)2022年底建成，2023年初投產(chǎn);3)惠絨礦業(yè)25.29%權(quán)益，目前進(jìn)行探礦;4)布局阿根廷鋰礦，包括間接擁有對SDLA項(xiàng)目(2500噸LCE)的運(yùn)營權(quán)。

融捷股份(002192.SZ)：子公司融達(dá)鋰業(yè)目前具備105萬噸/年原礦開采產(chǎn)能和45萬噸/年原礦選礦產(chǎn)能，折合約7萬噸精礦。除在產(chǎn)鋰精礦產(chǎn)能外，公司正在推進(jìn)康定250萬噸/年鋰精礦精選項(xiàng)目，投產(chǎn)后可供應(yīng)約47萬噸鋰精礦。公司控股80%的長和華鋰位于都江堰，具備碳酸鋰產(chǎn)能3000噸，氫氧化鋰產(chǎn)能1800噸。