重慶水務(wù)收購大股東供排水項目 三峰環(huán)境發(fā)10億元中票 利率3%
12月27日晚間,重慶水務(wù)(601158)公告,擬由所屬公司收購大股東重慶水務(wù)環(huán)境控股集團有限公司(水務(wù)環(huán)境集團)的部分供排水項目資產(chǎn)以及與其相關(guān)的債權(quán)債務(wù),其中污水處理項目包括悅來污水處理廠一期項目、肖家河污水處理廠三期擴建項目、南桐污水處理廠一期項目、城口污水處理廠三期擴建及提標改造項目,供水資產(chǎn)包括主城舊管改造二期第五批項目。
天眼查數(shù)據(jù)顯示,水務(wù)環(huán)境集團直接持有重慶水務(wù)約18.49億股,占比38.52%,為公司第二大股東;其同時為公司控股股東重慶德潤環(huán)境的控股股東,持有重慶德潤環(huán)境54.90%的股權(quán)。上述收購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
據(jù)了解,上述四個污水處理項目均位于重慶市,出水水質(zhì)均達到一級A類標準,合計污水處理能力達12.5萬m3 /日,此前均由重慶水務(wù)下屬公司租賃運行,目前生產(chǎn)運行狀態(tài)均為正常。主城舊管改造二期第五批項目資產(chǎn)于2015年-2020年間陸續(xù)建成后分別交由受讓方重慶市自來水有限公司、重慶市渝南自來水有限公司和重慶兩江水務(wù)有限公司租賃使用,資產(chǎn)運行正常。
本次交易標的的資產(chǎn)評估值約為8.07億元,負債評估值約為8.31億元,凈資產(chǎn)評估值為-2404.13萬元。經(jīng)協(xié)商,本次交易價格為-2404.13萬元。
重慶水務(wù)表示,本次關(guān)聯(lián)收購,屬公司主業(yè)投資,可以減少公司與大股東之間關(guān)聯(lián)交易,有利于鞏固公司在重慶市的市場優(yōu)勢,提升公司持續(xù)盈利能力。
同屬于水務(wù)環(huán)境集團旗下的三峰環(huán)境(601827)宣布,成功發(fā)行中期票據(jù),募集資金10億元,扣除相關(guān)發(fā)行費用后已全部到賬,期限3年,發(fā)行利率3.01%。興業(yè)銀行擔(dān)任本次發(fā)行簿記管理人和主承銷商,招商銀行為聯(lián)席主承銷商。
據(jù)悉,今年9月和10月,三峰環(huán)境董事會和股東會分別審議相關(guān)議案。11月19日,收到中國銀行間市場交易商協(xié)會出具的《接受注冊通知書》,該協(xié)會已接受公司本次綠色中期票據(jù)注冊,注冊金額10億元。
按照計劃,公司此次募集資金將用于償還公司及下屬子公司有息債務(wù)、補充流動資金及項目建設(shè)等。
今年1-9月,三峰環(huán)境實現(xiàn)營業(yè)收入44.71億元,同比增長21.80%;歸母凈利潤10.96億元,同比增長78.59%;扣非后凈利潤10.86億元,增81.37%,基本每股收益0.65元。
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