1月18日，天能電池集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“天能股份”，688819.SH)在上交所科創(chuàng)板上市，開(kāi)盤(pán)價(jià)報(bào)80.00元，漲幅91.43%。截至今日收盤(pán)，天能股份報(bào)61.48元，漲幅47.12%，成交額44.01億元，總市值597.65億元，換手率67.34%。

2020年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入251.56億元，較2019年同期減少24.62%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)14.65億元，較2019年同期增長(zhǎng)64.48%，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)12.54億元，較2019年同期增長(zhǎng)62.50%。

公司預(yù)計(jì)2020年?duì)I業(yè)收入約為335億元至375億元，較去年同期427.44億元減少約22%至12%，預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)22.50億元至25.50億元，去年同期為14.92億元，同比增長(zhǎng)約51%至71%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)19.50億元至21.50億元，去年同期為13.11億元，同比增長(zhǎng)約49%至64%。

天能股份是一家以電動(dòng)輕型車(chē)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)為主，集電動(dòng)特種車(chē)動(dòng)力電池、新能源汽車(chē)動(dòng)力電池、汽車(chē)起動(dòng)啟停電池、儲(chǔ)能電池、3C電池、備用電池等多品類(lèi)電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的國(guó)內(nèi)電池行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一。

公司2021年1月11日發(fā)布的招股書(shū)顯示，天能控股直接持有天能股份93.05%的股份，為天能股份控股股東。張?zhí)烊伍g接控制天能股份98.33%的股份，為天能股份實(shí)際控制人。張?zhí)烊稳翁炷芄煞荻麻L(zhǎng)。

天能股份本次在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量1.17億股，發(fā)行價(jià)格為41.79元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為金波、肖云都。天能股份募集資金總額為48.73億元(487271.40萬(wàn)元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為47.30億元(472973.31萬(wàn)元)。

天能股份最終募集資金凈額較原計(jì)劃多11.35億元(113517.83萬(wàn)元)。招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金35.95億元，分別用于綠色智能制造技改項(xiàng)目、高能動(dòng)力鋰電池電芯及PACK項(xiàng)目、大容量高可靠性起動(dòng)啟停電池建設(shè)項(xiàng)目、全面數(shù)字化支撐平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)家級(jí)技術(shù)中心創(chuàng)新能力提升項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

天能股份本次上市發(fā)行費(fèi)用為1.43億元，其中保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司獲得承銷(xiāo)保薦費(fèi)用1.14億元。

2020年7月6日，上市委會(huì)議提出對(duì)天能股份問(wèn)詢的主要問(wèn)題為：

請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明：

(1)發(fā)行人是否與所有經(jīng)銷(xiāo)商在銷(xiāo)售合同或訂單中對(duì)返利安排(包括計(jì)算方式)進(jìn)行書(shū)面約定;

(2)發(fā)行人確認(rèn)銷(xiāo)售收入時(shí)點(diǎn)是否在與經(jīng)銷(xiāo)商確定“基礎(chǔ)返利”或“特殊返利”之前，如在確定返利金額之前確認(rèn)收入，請(qǐng)進(jìn)一步說(shuō)明經(jīng)銷(xiāo)商在未確定采購(gòu)價(jià)格前進(jìn)行采購(gòu)的商業(yè)邏輯，并說(shuō)明發(fā)行人與經(jīng)銷(xiāo)商間是否對(duì)返利的給付存在任何形式的保證;

(3)發(fā)行人是否已經(jīng)建立有效的內(nèi)部控制制度，確保返利計(jì)提的完整性與準(zhǔn)確性，以及相應(yīng)會(huì)計(jì)處理是否符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

關(guān)鍵詞： 天能股份